亚洲航空一哥，南方航空拟募集资金160亿元

2020年10月13日消息：南方航空公开发行A股可转换公司债券发行公告，公告显示本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币1,600,000万元（含1,600,000万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：（1）飞机购置、航材购置及维修项目；（2）引进备用发动机项目；（3）补充流动资金。

　　公告介绍，南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。截至2020年6月末，公司运营包括波音787、777、747、737系列，空客380、350、330、320系列等型号客货运输飞机857架。2019年度，公司旅客运输量近1.52亿人次，连续41年居中国各航空公司之首，机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第三。

　　（一）飞机购置、航材购置及维修项目

　　本项目用于11架飞机购置以及航材购置、维修。本项目投资总额为2,168,601.96万元，投资方向包括市场主流机型的飞机购置、高价周转件购置、飞机和发动机及航材维修维护等，拟使用募集资金投入1,060,000.00万元。其中，11架飞机购置项目的投资总额为957,950.00万元，拟使用募集资金投入300,000.00万元；航材购置项目的投资总额为290,613.61万元，拟使用募集资金投入200,000.00万元；维修项目的投资总额为920,038.35万元，拟使用募集资金投入560,000.00万元。

　　本次拟引入的11架飞机将纳入公司现有机队统一调配和管理，将能够提高公司的机队规模以及运输能力，扩容主要航线运输量，完善公司航线网络，增加主营业务运输收入。同时，新引进飞机将部分替代老旧的飞机，有助于优化机队结构，有效降低油耗和维护成本，提高公司航空运输业务的竞争力。基于公司历史机队运营数据，经初步测算，在引进11架飞机后，每个完整年度将为公司合计增加营业收入约19亿元。

　　飞机购置项目拟引进的11架飞机均已取得行业主管部门的批复。航材购置及维修项目不涉及审批及备案。

　　（二）引进备用发动机

　　公司拟以本次发行募集资金60,000.00万元用于引进5台备用发动机，型号包括2台LEAP-1A33、1台LEAP-1A26以及2台TRENT-XWB，备用发动机的主要供应商包括GE公司、RR公司等。

　　公司拟使用募集资金不超过60,000.00万元用于引进该5台备用发动机，不足部分将利用其他渠道筹集。

　　本项目不直接产生收益。项目建设完成后，将增强公司航空运输业务的稳定性及安全性，从而促进公司提升服务质量和核心竞争力。

　　（三）补充流动资金

　　基于公司业务扩张和发展对流动资金的需要，公司拟使用本次发行募集资金不超过480,000.00万元补充流动资金。本次使用部分募集资金补充流动资金，可以更好地满足公司资金周转需要，降低财务风险和经营风险。

　　通过本次发行可转换公司债券，将显著增强公司的资本实力，为公司后续业务的发展提供必要的资金支持，有利于降低流动性风险，提升公司的抗风险能力，并巩固公司在行业内的核心竞争优势。

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