国泰航空拟发行5.25年期高级无抵押美元票据，初始价5.20%区域

久期财经讯，国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited，简称“国泰航空”，00293.HK)拟发行Reg S、高级无抵押美元票据。（IPG）

条款如下：

发行人：Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited

担保人：国泰航空有限公司

预期发行评级：无评级

Status：高级无抵押票据

发行规则：Reg S，归属于发行人20亿美元有担保中期票据计划

发行规模：美元基准规模

期限：5.25年期

初始指导价：5.20%区域

资金用途：用作运营资本和一般企业用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行（香港）、花旗集团(B&D)、汇丰银行、日兴证券