中金公司助力南方航空完成A股可转换公司债券发行

在本项目中，中金公司精巧设计“两步走”方案，助力公司实现了“短时间、高频率、大规模”资金注入需求。作为A股独家保荐机构和牵头主承销商、H股独家财务顾问，中金公司凭借丰富的项目经验，高效推动项目执行进程，在不到一年的时间内协助公司连续完成了共计320亿元融资。其中，第一阶段A+H股两地非公开发行项目分别实现A股非公开发行融资127.82亿元、H股非公开发行融资35亿港币，第二阶段A股可转换公司债券融资160亿元，成为国内航空运输行业规模最大的A+H股非公开发行以及可转债发行项目。

同时，本项目系南方航空落实南航集团股权多元化改革成果的重要实施步骤，打造成为中央企业集团层面股权多元化改革的资本运作创新样本。2019年7月，南航集团在集团层面引入广东省、广州市、深圳市确定的投资主体合计增资300亿元，成为多元股东的央企集团。通过本次“非公开发行+可转债”两步走资本运作模式，顺利实现股权多元化资金短期内快速注入上市公司，能够提高公司的机队规模以及运输能力，缓解疫情对公司经营压力的影响，助力国有资本做强做优做大，更好服务“一带一路”建设和粤港澳大湾区战略，加快实现建设成为国际化规模网络型航空公司的总体战略目标。

此外，在160亿元可转债发行过程中，中金公司充分调动各方资源、密切跟踪市场，成功协助公司精准判断发行启动窗口。本次可转债仅设网上发行，网上投资者申购规模8.45万亿，中签率仅为0.0442%。

中金公司充分发挥在航空运输领域的行业经验以及对于国企改革的深刻理解，强化金融对疫情防护工作的支持，凭借丰富的资本市场项目执行经验、高质量的服务及执行效率以及综合服务能力赢得了客户认可，是中金公司发挥专业优势服务中央企业的又一典范，进一步强化了中金公司在航空运输领域投行业务的领先地位。